梦千寻斯凯变异
神盾局消灭了怀特霍尔，特里普因此牺牲。神盾局的每个人都遭受了重创，斯凯暂时被隔离。九头蛇专局正在商量如何选择下一个九头蛇头目，巴克希此时被拘禁在神盾局。
雷纳转化成了邪恶势力，杀掉了西蒙斯带领的数据收集小队。梅探员和库尔森设局让巴克希上当，以为自己被九头蛇解救。
亨特假装自己是九头蛇的人，巴克希放下防备，立马联系了九头蛇专局。西蒙斯发现雷纳的基因组被外星球的异物感染，她怀疑斯凯也被外星异物感染。
雷纳找到斯凯的父亲，憎恨他让自己变成了现在这幅丑陋模样。斯凯的父亲得知斯凯已经化茧成蝶之后，十分开心。
雷纳希望斯凯的父亲能够帮助自己，但是他并不合作。亨特将巴克希送到九头蛇专局，芭比和他聊天。芭比坦承自己和麦克曾经参加过互助小组。
西蒙斯希望库尔森能够派人消灭雷纳，斯凯知道这件事之后担心不已。
雷纳企图自杀，菲兹怀疑斯凯也变成了非人类。斯凯生气之下突然爆掉头上的灯。
神盾局利用巴克希杀掉了九头蛇的高层，巴克希知道后十分愤怒。菲兹拿到斯凯的DNA 检测结果，发现她的基因和以前大相径庭。但是菲兹替斯凯保守住了秘密，斯凯感动不已。
雷纳因为自己的丑陋模样伤心不已，正在她放弃时戈登将她带走。
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